Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: de modules Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.
Paul van Brederode, directeur Advies.Expert en Van Brederode Assurantiën uit Haren, demonstreerde de modules waarmee de portefeuille wordt bewerkt en onderhouden. Van Brederode: “Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten. Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Het is gemaakt door en voor de financieel adviseur: elk kantoor, groot of klein, kan toegang krijgen tot het systeem zonder abonnementskosten, bij verzending van de survey’s betalen de gebruikers alleen de kosten voor de ‘digitale postzegel’, dat is het verdienmodel.”
Medewerkers van het programmateam Innovation & Fintech van de AFM hebben ook naar het systeem gekeken, voegt Rob Ubels, marketingadviseur bij Advies.Expert daar aan toe. “Ze waren blij verrast met de methodiek. De AFM draagt het initiatief een warm hart toe en hoopt dat het breed gebruikt gaat worden.”
Van Brederode en Ubels hopen dat ook het intermediair de gerobotiseerde adviesmodules zal omarmen. Van Brederode: “We staan aan het begin van een revolutie in de adviesmethodes. We zijn zelf al langere tijd adviseur, kennen het vak en daarmee ook de behoeften van het intermediair. We hebben ook een werkgroep van samenwerkende adviseurs gevormd om het systeem doorlopend te kunnen verrijken. Want mede door de input van gebruikers, groeit het aantal ideeën met de dag.”