Je slimme assistent: zo helpt Copilot jou als financieel adviseur

Grote kans dat je deze tool al in huis hebt, want hij zit verwerkt in de programma’s die je dagelijks gebruikt, zoals Outlook, Word en Excel. In dit artikel ontdek je met concrete voorbeelden hoe je Copilot voor jou laat werken. Van het afhandelen van je mail tot het analyseren van een taxatierapport: leer hoe je routinetaken versnelt en meer tijd overhoudt voor wat echt telt: persoonlijk en goed klantadvies. 

Wat is Copilot nu eigenlijk? 

Zie Copilot als een slimme assistent die is ingebouwd in je vertrouwde Microsoft 365-pakket. Het is ontworpen om jou te helpen sneller en slimmer te werken. 

De motor achter Copilot is een 'groot taalmodel', zoals de bekende GPT-4 technologie van OpenAI. Dit is een slim algoritme dat getraind is met een enorme hoeveelheid tekst. Hierdoor kan het taal begrijpen en zelf teksten schrijven. 

Wat de zakelijke versie extra handig maakt, is de koppeling met Microsoft Graph. Dit is de 'lijm' die al jouw werkgegevens (e-mails, documenten, agenda) veilig aan elkaar plakt. Hierdoor kan Copilot verbanden leggen die jij zelf misschien over het hoofd ziet. Vraag bijvoorbeeld in Word naar de afspraken uit een e-mail, en Copilot haalt die informatie voor je op. Zo werkt al je data slim voor je samen. 

Is mijn data wel veilig?  

Alle data blijft van jou en staat veilig binnen je eigen werkomgeving. Copilot kan alleen bij informatie waar jij zelf ook bij mag en volgt dus netjes de bestaande toegangsregels van jouw kantoor. 

Aan de slag: wat kun jij ermee? 

De makkelijkste manier om de kracht van Copilot te ontdekken, is door het gewoon te proberen. Maar waar vind je die knop? 

Je herkent Copilot aan het kleurrijke icoon in het lint (de bovenste menubalk) van de programma's. Klik erop en er opent een chatvenster aan de zijkant van je scherm. Hier kun je direct je vraag of opdracht intypen. 

Hier zijn een paar praktische voorbeelden om mee te beginnen: 

1.Laat je inbox niet langer je dag bepalen (Outlook) 

Je inbox is een belangrijke tool, maar ook een grote tijdvreter. Copilot helpt je de controle terug te krijgen. 

• Vat lange e-mails samen: Vraag Copilot: "Vat deze e-mailwisseling samen in 3 bulletpoints met actiepunten." Zo zie je direct wat belangrijk is, zonder alles te hoeven lezen. 

• Stel sneller e-mails op: Zeg bijvoorbeeld: "Schrijf een vriendelijke e-mail aan deze klant en vraag om de ontbrekende documenten." Copilot maakt een eerste opzet die je zelf kunt aanpassen. 

2. Van een leeg vel naar een compleet rapport (Word) 

Documenten opstellen is een kerntaak, maar het kan sneller. 

• Analyseer documenten: Upload een uitgebreid taxatierapport en vraag bijvoorbeeld specifiek naar de belangrijkste risico's, de onderbouwing van de marktwaarde of eventuele verplichte reparaties. Zo krijg je direct de informatie die je nodig hebt voor je advies. 

• Maak een eerste opzet: Geef een paar steekwoorden of verwijs naar een document met klantdata en vraag Copilot een eerste versie van je adviesrapport te schrijven. Dit scheelt je een hoop startwerk. 

3. Laat de cijfers voor je spreken (Excel) 

Geen held met formules? Geen probleem. Copilot maakt data-analyse eenvoudig. 

• Stel vragen in gewone taal: Vraag bijvoorbeeld: "Welke posten in dit overzicht zijn de afgelopen 3 maanden het hardst gestegen?" 

• Maak complexe formules: Zeg gewoon: "Maak een formule die de leencapaciteit berekent op basis van de inkomsten in kolom B en de rente in cel C1." 

• Creëer direct een grafiek: Vraag: "Maak een grafiek die het verloop van deze twee hypotheekvormen vergelijkt." 

4. Haal meer uit je vergaderingen (Teams) 

Of je nu online vergadert of een overleg wilt voorbereiden, Copilot is je notulist en planner. 

• Vat vergaderingen samen: Ben je te laat bij een online meeting? Vraag Copilot: "Wat heb ik gemist en wat zijn de belangrijkste besluiten tot nu toe?" 

• Plan efficiënt: Vraag: "Zoek een geschikt moment van 30 minuten voor mij, twee klanten en een taxateur om te overleggen." Copilot checkt alle agenda's en doet een voorstel. 

Wat de toekomst brengt 

De ontwikkelingen rondom AI gaan razendsnel. Microsoft werkt nu al aan gespecialiseerde Copilots voor bijvoorbeeld verkoop- of financieel medewerkers. De kans is dus groot dat er in de toekomst een 'Copilot voor financieel advies' komt die nog beter is afgestemd op onze processen. 

Een andere ontwikkeling is Copilot Studio. Hiermee kunnen kantoren hun eigen AI-hulpjes bouwen, getraind met de eigen kennis en acceptatiegidsen. Een nieuwe medewerker kan dan vragen: 'Wat zijn de top 3 geldverstrekkers voor een zzp'er met 2 jaarcijfers?' en krijgt direct een antwoord dat is gebaseerd op de unieke kennis en acceptatiegidsen van jouw kantoor. 

Je bent zelf de piloot 

Microsoft Copilot is een krachtig hulpmiddel dat je productiviteit een enorme boost kan geven. Door slim gebruik te maken van je nieuwe assistent, houd jij meer tijd en energie over voor persoonlijk contact met je klant. 

Onthoud wel: jij blijft de expert. De AI vervangt je niet, maar versterkt je. Jouw kritische blik, kennis en inlevingsvermogen zijn onmisbaar. De kunst is om Copilot de juiste vragen te stellen. Zie het als een creatief gesprek: hoe beter jouw vraag, hoe waardevoller het antwoord van je nieuwe assistent. 

De vraag is niet óf je met deze technologie aan de slag gaat, maar wanneer. Begin klein en ontdek spelenderwijs de mogelijkheden. Copilot is geen automatische piloot, maar een betrouwbare copiloot die jou helpt de adviseur van de toekomst te zijn.