Aan de slag met de AI-agent in ChatGPT

Een AI-agent is geen gewone chatbot die reageert op een vraag. Zie het als een proactieve digitale collega die een doel begrijpt, zelfstandig een plan maakt en meerdere taken achter elkaar uitvoert om dat doel te bereiken. Hij kan het internet op, software gebruiken, documenten opstellen en zelfstandig communiceren. Het systeem leert gaandeweg van zijn acties en wordt zo steeds slimmer. 

Wat betekent dit voor de adviespraktijk? 

De kracht van de AI-agent zit hem vooral in het automatiseren van routinetaken, waardoor adviseurs zich kunnen richten op hun kerntaak: adviseren. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende toepassingen: 

• Klantcommunicatie voorbereiden 

• De agent kan de mailbox beheren door veelvoorkomende vragen te herkennen en alvast een conceptantwoord klaar te zetten. De adviseur hoeft het alleen nog te controleren en persoonlijk te maken. 

• Afspraken voorbereiden: De agent kan de agenda doornemen en voor komende afspraken relevante klantinformatie opzoeken. Ook kan hij het laatste nieuws over de woningmarkt verzamelen en alles bundelen in een korte briefing. 

• Documenten en presentaties maken: De agent kan een samenvatting maken van de voorwaarden van een nieuw financieel product of een basispresentatie opzetten voor een financieel plan. 

• Terugkerende taken instellen: De agent kan zo worden ingesteld dat hij elke ochtend het financiële nieuws samenvat of wekelijks een rapport genereert over de actuele ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Zelf aan de slag gaan klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt mee. Het succes hangt vooral af van hoe duidelijk de opdracht is die de agent meekrijgt. 

Stap 1: Zorg voor de juiste toegang 

De agent-modus is een premiumfunctie. Hiervoor is een betaald abonnement op ChatGPT Plus, Pro of Teams nodig. Een Plus-abonnement kost ongeveer € 22 per maand en geeft recht op circa 40 taken. Voor intensiever gebruik is er een Pro-abonnement. 

Stap 2: Activeer de agent-modus 

Na het afsluiten van een abonnement kan de agent op twee manieren worden gestart: door "agent" in het chatvenster te typen of via de knop "Agentmodus" in het tools-menu. 

Stap 3: Geef een duidelijke opdracht 

Hoe specifieker de opdracht, hoe beter het resultaat. Een voorbeeld: "Analyseer de websites van ABN AMRO, ING en Rabobank en maak een tabel in een spreadsheet met de actuele 10-jaars rente voor annuïteitenhypotheken met NHG." De agent begint daarna in een apart venster met de uitvoering, waarbij live meegekeken kan worden. 

Stap 4: Werk samen en houd de regie 

De AI-agent is een assistent, geen vervanger. Hij kan perfect het voorwerk doen, zoals data verzamelen en concepten opstellen. De adviseur blijft echter de expert en is eindverantwoordelijk voor het advies en het resultaat. 

Waar moet je op letten? 

Zo'n zelfstandige tool brengt natuurlijk ook aandachtspunten met zich mee op het gebied van veiligheid. Het is goed om te weten waar de risico’s liggen en hoe je die beheert. De grootste risico's zijn onbedoelde acties (zoals het per ongeluk verwijderen van een bestand), manipulatie door een kwaadwillende en het routinematig goedkeuren van verzoeken. 

Wat kan een adviseur zelf doen voor de veiligheid? 

• Blijf toezicht houden: De agent vraagt expliciet om toestemming voor belangrijke acties. Het is essentieel om dit proces actief te volgen. 

• Geef beperkte toegang: Geef de agent alleen toegang tot systemen en data die strikt noodzakelijk zijn voor de taak. Vermijd koppelingen met systemen die zeer gevoelige klantgegevens bevatten. 

• Neem zelf het stuur over: Voor het invoeren van privacygevoelige informatie kan de taak tijdelijk worden gepauzeerd, zodat de adviseur deze gegevens zelf kan invoeren. 

• Gebruik je gezonde verstand: Controleer de output van de agent altijd, zeker als het om cijfers, data en belangrijke voorwaarden gaat.